Ügyfelek

Az ügyfelek az OTRS-ben szervezetek, vállalatok vagy hatóságok. A valódi felhasználók az Ügyfél-felhasználók. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten nem tartalmaz ügyfeleket.

Ügyfél létrehozása

Az ügyfelek a főmenüben és a műveletmenüben lévő hivatkozások használatával adhatók hozzá.

Egy ügyfél hozzáadásához:

  1. Válasszon adatforrást.

Adatforrás kiválasztása

Adatforrás kiválasztása

  1. Töltse ki a szükséges mezőket.

  2. Kattintson a Létrehozás gombra.

Ügyféladatok hozzáadása

Ügyféladatok hozzáadása

A következő beállítások egy ügyfél hozzáadásakor érhetők el. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Adatforrás *

Ebben a szakaszban az ügyfelek tárolásához használt adatforrás választható ki. Több adatforrás támogatott, beleértve a külső adatforrásokat is, mint például az LDAP.

Megjegyzés

A külső adatforrások lehetnek csak olvashatók is.

Ügyfél-információk

Ebben a szakaszban az ügyfél teljes neve és a belső neve adható hozzá.

Ügyfél *

Az ügyfél teljes neve (általában ugyanaz mint a vállalat neve). Bármilyen típusú karakter beírható ebbe a mezőbe, beleértve a nagybetűket és a szóközt is.

Ügyfél-azonosító *

Az ügyfél belső neve. Csak betűket, számokat és néhány különleges karaktert tartalmazhat.

Érvényes *

Az ügyfél érvényességének beállítása. Az ügyfelek csak akkor használhatók az OTRS-ben, ha ez a mező érvényes értékre van állítva. Ennek a mezőnek az érvénytelen vagy átmenetileg érvénytelen értékre állítása letiltja az ügyfél-felhasználó használatát.

Cím

Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyféllel kapcsolatos címinformációk.

Utca

Az ügyfél utcaneve.

Irányítószám

Az ügyfél postai irányítószáma.

Város

Az ügyfél telephelyének városa.

Ország *

Az ügyfél országa. Válasszon egy országot a listából.

Egyebek

Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyféllel kapcsolatos további információk.

URL

Az ügyfél weboldala vagy egyéb URL-e.

Megjegyzés

További információk hozzáadása ehhez az ügyfélhez. Mindig ajánlott teljes mondatokkal kitölteni ezt a mezőt a jobb érthetőségért.

Ügyféllista

Használja ezt a képernyőt az érvényes ügyfelek közti böngészéshez. Az ügyféllista a szervező oldalsávról érhető el.

Ügyféllista

Ügyféllista

Az ügyféllistának nincsenek tömeges műveletei. A Szerkesztés oszlopban lévő ceruza ikonra kattintva az ügyfél szerkesztése képernyő nyílik meg.

Lehetőség van egy ügyfél névjegykártyájának előnézetére, ha az egeret egy ügyfél ügyfél-azonosítója vagy neve fölé húzza. A listában egy ügyfélre kattintva az ügyfél részletes nézete nyílik meg.

Ügyfél részletes nézet

Használja ezt a képernyőt egy ügyfél részleteinek megtekintéséhez. Az ügyfél részletes nézete akkor érhető el, ha kiválaszt egy ügyfelet egy ügyféllistáról.

Ügyfél részletes nézetének felületi elemei

A többi üzleti objektum részletes nézetéhez hasonlóan az ügyfél részletes nézete is nagymértékben személyre szabható. A következő felületi elemek közül néhány megjelenik az alapértelmezett telepítéssel, de a többit hozzá kell adni a rendszerbeállításokban.

Ügyfél-információk felületi elem

Ez a felületi elem az ügyféllel kapcsolatos információkat jeleníti meg.

Ügyfél-információk felületi elem

Ügyfél-információk felületi elem

A kártya az ügyfélhez kapcsolódó nyitott és lezárt jegyek számát jeleníti meg. A Művelet szakaszból lehetőség van az ügyfél szerkesztésére. A Térkép szakasz egy hivatkozást tartalmaz az ügyfél címének egy beállított térképen való megtekintéséhez. A Web szakaszban lévő URL az ügyfél weboldalára mutat. A Közösségi szakasz hivatkozásokat tartalmaz néhány közösségimédia-oldalhoz vagy keresőmotorokhoz, amelyek az ügyfélhez köthetők.

Eszkalációk felületi elem

Ez a felületi elem az ügyfél eszkalált jegyeit sorolja fel. Az eszkalált jegyek azok a jegyek, amelyek nyitva maradnak azon idő után is, amelyet az ügyfél szolgáltatási megállapodása állít be. Ennélfogva a jeggyel azonnal dolgozni kell.

Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.

Eszkalációk felületi elem

Eszkalációk felületi elem

Emlékeztetők felületi elem

Ez a felületi elem az ügyfél függőben lévő jegyeit sorolja fel. A függőben lévő jegyeket egy későbbi időpontban történő munkavégzéshez állította be az ügyintéző, és az emlékeztető idejük hamarosan le fog járni.

Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.

Emlékeztetők felületi elem

Emlékeztetők felületi elem

Nyitott jegyek felületi elem

Ez a felületi elem az ügyfél nyitott jegyeit sorolja fel. A nyitott jegyek az ügyintéző által végzendő aktuális munkát jelentik.

Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.

Nyitott jegyek felületi elem

Nyitott jegyek felületi elem

Ügyfél-felhasználók felületi elem

Ez a felületi elem használható az ügyfélhez tartozó összes ügyfél-felhasználó felsorolásához. Lehetőség van az ügyfél-felhasználó szerkesztésére és jegyek létrehozására közvetlenül a felületi elemből.

Lehetőség van egy ügyfél-felhasználó névjegykártyájának előnézetére, ha az egeret egy ügyfél-felhasználó felhasználóneve vagy neve fölé húzza. A listában egy ügyfél-felhasználóra kattintva az ügyfél-felhasználó részletes nézete nyílik meg.

Ügyfél-felhasználók felületi elem

Ügyfél-felhasználók felületi elem

Jegylista felületi elem

Ez a felületi elem sorolja fel az ügyfél összes jegyét.

Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.

Jegylista felületi elem

Jegylista felületi elem

Szolgáltatások felületi elem

Ez a felületi elem felsorolja az összes hozzárendelt szolgáltatást, valamint a nyitott és lezárt jegyek mennyiségét.

Szolgáltatások felületi elem

Szolgáltatások felületi elem

Ügyfél részletes nézetének műveletei

A következő műveletek érhetők el az ügyfél részletes nézetén.

Ügyfél részletes nézetének műveletei

Ügyfél részletes nézetének műveletei

Szervezés

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Ügyfél szerkesztése

Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőnek az ügyfél szerkesztését.

Emberek

Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:

Ügyfél-felhasználó hozzáadása

Ez a művelet megnyitja az Ügyfél-felhasználó létrehozása képernyőt, hogy egy ügyfél-felhasználót adhasson ehhez az ügyfélhez.

Scroll to Top