Az ügyfél-felhasználók az OTRS-ben azok a valós emberek, akik az Ügyfelek alkalmazottai vagy hozzájuk kötődnek. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten nem tartalmaz ügyfél-felhasználókat.
Ügyfél-felhasználó létrehozása
Az ügyfél-felhasználók a főmenüben és a műveletmenüben lévő hivatkozások használatával, valamint egy ügyfél részletes nézetében lévő Ügyfél-felhasználó hozzáadása művelet segítségével adhatók hozzá.
Egy ügyfél-felhasználó hozzáadásához:
-
Válasszon adatforrást.
-
Töltse ki a szükséges mezőket.
-
Kattintson a Létrehozás gombra.
A következő beállítások egy ügyfél-felhasználó hozzáadásakor érhetők el. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
- Adatforrás *
-
Ebben a szakaszban az ügyfél-felhasználók tárolásához használt adatforrás választható ki. Több adatforrás támogatott, beleértve a külső adatforrásokat is, mint például az LDAP.
Megjegyzés
A külső adatforrások lehetnek csak olvashatók is.
- Személyes információk
-
Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyfél-felhasználóval kapcsolatos személyes információk.
- Titulus vagy megszólítás
-
Bizonyos név előtagok adható meg itt, mint például Mr., Dr., Ifj., stb.
- Keresztnév *
-
Az ügyfél-felhasználó keresztneve.
- Vezetéknév *
-
Az ügyfél-felhasználó vezetékneve.
- E-mail *
-
Az ügyfél-felhasználó e-mail-címe.
- Ügyfél-azonosító *
-
Az ügyfél vállalatának ügyfél-azonosítója, vagy másként ismerve az az ügyfél, amelyhez az ügyfél-felhasználó tartozik.
- Telefon
-
Az ügyfél-felhasználó telefonszáma.
- Fax
-
Az ügyfél-felhasználó faxszáma.
- Mobiltelefon
-
Az ügyfél-felhasználó mobiltelefonszáma.
- Cím
-
Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyfél-felhasználóval kapcsolatos címinformációk.
- Utca
-
Az ügyfél-felhasználó utcaneve.
- Irányítószám
-
Az ügyfél-felhasználó postai irányítószáma.
- Város
-
Az ügyfél-felhasználó városa.
- Ország
-
Az ügyfél-felhasználó országa.
- Bejelentkezés hitelesítési adatai
-
Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyfél-felhasználó bejelentkezési hitelesítési adatai.
- Felhasználónév *
-
Az ügyfél-felhasználó felhasználóneve.
- Jelszó
-
Az ügyfél-felhasználó jelszava. A jelszót az adminisztrátor által beállított jelszóházirend korlátozhatja.
- Érvényes *
-
Az ügyfél-felhasználó érvényességének beállítása. Az ügyfél-felhasználók csak akkor használhatók az OTRS-ben, ha ez a mező érvényes értékre van állítva. Ennek a mezőnek az érvénytelen vagy átmenetileg érvénytelen értékre állítása letiltja az ügyfél-felhasználó használatát.
- Biztonság
-
Ebben a szakaszban az ügyfél-felhasználó biztonsági korlátozásai változtathatók meg.
- Tiltott bejelentkezés
-
A bejelentkezés tiltott, ha az ügyfél-felhasználó elérte a sikertelen bejelentkezések legnagyobb számát. Ebben az esetben az ügyfél-felhasználó bejelentkezési képessége itt engedélyezhető újra.
- Egyebek
-
Ebben a szakaszban adhatók hozzá az ügyfél-felhasználóval kapcsolatos további információk.
- Megjegyzés
-
További információk hozzáadása ehhez az ügyfél-felhasználóhoz. Mindig ajánlott teljes mondatokkal kitölteni ezt a mezőt a jobb érthetőségért.
Ügyfélfelhasználó-lista
Használja ezt a képernyőt az érvényes ügyfél-felhasználók közti böngészéshez. Az ügyfélfelhasználó-lista a szervező oldalsávról érhető el.
Az ügyfélfelhasználó-listának nincsenek tömeges műveletei. Ha az ügyfél-felhasználó elérhető, akkor egy ikon aktív a Csevegés oszlopban. Az ikon használatával az ügyintéző csevegést indíthat az ügyfél-felhasználóval. Ebben a listában egy különleges oszlop a Létrehozás. Ebben az oszlopban az ikonra kattintva megnyílik jegy létrehozása képernyő. A Szerkesztés oszlopban lévő ceruza ikonra kattintva az ügyfél-felhasználó szerkesztése művelet nyílik meg.
Lehetőség van egy ügyfél-felhasználó névjegykártyájának előnézetére, ha az egeret egy ügyfél-felhasználó felhasználóneve vagy neve fölé húzza. A listában egy ügyfél-felhasználóra kattintva az ügyfél-felhasználó részletes nézete nyílik meg.
Ügyfél-felhasználó részletes nézet
Használja ezt a képernyőt egy ügyfél-felhasználó részleteinek megtekintéséhez. Az ügyfél-felhasználó részletes nézete akkor érhető el, ha kiválaszt egy ügyfél-felhasználót egy ügyfélfelhasználó-listáról vagy egy olyan felületi elemből, ahol ügyfél-felhasználók vannak megjelenítve.
Ügyfél-felhasználó részletes nézetének felületi elemei
A többi üzleti objektum részletes nézetéhez hasonlóan az ügyfél-felhasználó részletes nézete is nagymértékben személyre szabható. A következő felületi elemek közül néhány megjelenik az alapértelmezett telepítéssel, de a többit hozzá kell adni a rendszerbeállításokban.
- Ügyfél-információk felületi elem
-
Ez a felületi elem az ügyfél-felhasználóval és az ügyfelével kapcsolatos információkat jeleníti meg.
A kártyák a nyitott és lezárt jegyek számát jelenítik meg. Ha az ügyfél-felhasználó elérhető, akkor az ikon aktív a Csevegés szakaszban. Az ikon használatával az ügyintéző csevegést indíthat az ügyfél-felhasználóval. A Létrehozás szakaszban lévő ikonokra kattintva a jegy létrehozása képernyő nyílik meg. A Művelet szakaszból lehetőség van az ügyfél-felhasználó vagy az ügyfél szerkesztésére. A Térkép szakasz egy hivatkozást tartalmaz az ügyfél címének egy beállított térképen való megtekintéséhez. A Web szakaszban lévő URL az ügyfél weboldalára mutat. A Közösségi szakasz hivatkozásokat tartalmaz néhány közösségimédia-oldalhoz vagy keresőmotorokhoz, amelyek az ügyfél-felhasználóhoz vagy az ügyfélhez köthetők.
- Eszkalációk felületi elem
-
Ez a felületi elem azokat az eszkalált jegyeket sorolja fel, amelyek az ügyfél-felhasználóhoz köthetők. Az eszkalált jegyek azok a jegyek, amelyek nyitva maradnak azon idő után is, amelyet az ügyfél-felhasználó szolgáltatási megállapodása állít be. Ennélfogva a jeggyel azonnal dolgozni kell.
Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.
- Emlékeztetők felületi elem
-
Ez a felületi elem az ügyfél-felhasználóhoz kapcsolódó függőben lévő jegyeket sorolja fel. A függőben lévő jegyeket egy későbbi időpontban történő munkavégzéshez állította be az ügyintéző, és az emlékeztető idejük hamarosan le fog járni.
Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.
- Nyitott jegyek felületi elem
-
Ez a felületi elem az ügyfél-felhasználóhoz kapcsolódó nyitott jegyeket sorolja fel. A nyitott jegyek az ügyintéző által végzendő aktuális munkát jelentik.
Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.
- Jegylista felületi elem
-
Ez a felületi elem sorolja fel az ügyfél-felhasználóhoz kapcsolódó összes jegyet.
Egy jegyre kattintva a jegy részletes nézete nyílik meg.
Ügyfél-felhasználó részletes nézetének műveletei
A következő műveletek érhetők el az ügyfél-felhasználó részletes nézetén.
- Kommunikáció
-
Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:
- Telefonos jegy létrehozása
-
Ez a művelet az Új telefonos jegy képernyőt nyitja meg, amelyen az ügyfél-felhasználó előre kiválasztásra kerül.
- E-mail jegy létrehozása
-
Ez a művelet az Új e-mail jegy képernyőt nyitja meg, amelyen az ügyfél-felhasználó előre kiválasztásra kerül.
- SMS jegy létrehozása
-
Ez a művelet az Új SMS jegy képernyőt nyitja meg, amelyen az ügyfél-felhasználó előre kiválasztásra kerül.
Megjegyzés
További szerződés szükséges ezen művelet használatához.
- Csevegés indítása
-
Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőknek, hogy csevegést indítsanak az ügyfél-felhasználóval. Ez a művelet csak akkor látható, ha az ügyfél-felhasználó elérhető.
- Szervezés
-
Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:
- Ügyfél-felhasználó szerkesztése
-
Ez a művelet lehetővé teszi az ügyintézőnek az ügyfél-felhasználó szerkesztését.
- Nézetek
-
Ez az oszlop a következő műveleteket csoportosítja egybe:
- Bejelentkezés ügyfél-felhasználóként
-
Ez a művelet megnyitja a külső felületet, és bejelentkezik a kiválasztott ügyfél-felhasználó nevében.
Megjegyzés
Az ügyfél-felhasználó nevében való bejelentkezés alapértelmezetten nincs engedélyezve. Először be kell kapcsolnia egy adminisztrátornak, hogy használni tudja.
