Az OTRS moduláris szerkezettel rendelkezik. Az összes objektuma, listája, felületi eleme és áttekintője beállítható összetevő, de a beállítást ugyanolyan módon kell elvégezni. Ez a fejezet az OTRS ügyintézői felületének általános használatát mutatja be.
Az ügyintézői felület vezérlőpultként működik az ügyintézők számára. Ez egy összetett képernyő, ahol a legtöbb művelet elérhető.
Navigációs elemek
A képernyő bal oldalán található egy úgynevezett szervező oldalsáv. A szervező tartalmazza az aktuális ügyintéző személyes beállításait és az üzletiobjektum-listákra hivatkozó parancsikonokat. Van egy kis nyíl ikon a szervező kinyitásához. A kinyitott szervező a szervezőelemek neveit az ikonok mellett jeleníti meg. A szervezőelemek személyre szabhatók a Személyre szabás menüben.
A szervező alapértelmezetten rejtve van az OTRS mobil eszközön való használatakor.
Az egeret a szervező oldalsávon lévő üzletiobjektumlista-ikon fölé húzva megnyílik az annak megfelelő üzletiobjektum-lista előnézete.
A képernyő tetején található a fejlécsáv, amely a legfontosabb menüket tartalmazza. A képernyő ezen része minden oldalon látható.
A fejlécsáv bal oldalán lévő, három egymásra rakott vízszintes vonallal elérhető főmenü hivatkozásokat tartalmaz a rendszeren belüli legfontosabb képernyőkhöz.
A fejlécsáv közepén az értesítési menü, a keresőmező és a műveletmenü található.
- Értesítések
-
A harang ikonra kattintva a jelenleg olvasatlan értesítések fognak megjelenni. Van egy Összes megjelenítése gomb, amely megnyitja az értesítések listáját, amelyből kiválaszthatja az előző értesítéseket.
- Keresés
-
A nagyító ikonra kattintva egy keresősáv jelenik meg, amely lehetővé teszi, hogy bármire rákeressen a rendszeren.
- Műveletmenü
-
A plusz ikonra kattintva egy menü jelenik meg új üzleti objektumok létrehozásához.
A fejlécsáv alatt található a kenyérmorzsasáv. Ez segít egyszerűen azonosítani, hogy az ügyintéző jelenleg hol van, valamint megjeleníthet eszköztárakat vagy műveleteket is. A kenyérmorzsasáv két sorból áll, és mindkét sor tartalmaz ikonokat a bal és a jobb oldalon.
A kenyérmorzsasáv első sora tartalmazza magát a kenyérmorzsát, amely a jelenlegi helyet jelezve útvonal szerepet tölt be, hogy az ügyintéző hol van. Ennek a sornak a jobb oldalán található a képernyő-beállítás. A kenyérmorzsasáv ezen része tartalmazhat gombokat az üzleti objektumok közti navigációhoz, valamint egy vissza mutató hivatkozást az üzletiobjektum-listához való visszatéréshez.
A kenyérmorzsasáv második sora eltérő lehet az üzletiobjektum-listáknál és az üzleti objektumok részletes nézeteinél.
-
Az üzletiobjektum-listáknál a kenyérmorzsasáv második sora tartalmazhat exportálást és tömeges műveleteket a bal oldalon, illetve szűrő előbeállításokat, szűrőlehetőségeket és impulzus módot a jobb oldalon.
-
Az üzleti objektumok részes nézeténél a kenyérmorzsasáv második sora tartalmazhatja a Műveletek menüt és a Görgetés ide menüt az üzleti objektumra vonatkozóan. Az oszlopelrendezések és az üzleti objektum részletes nézetének oldalsávját megjelenítő vagy elrejtő gomb a jobb oldalon található.
Ezek a funkciók és műveletek csak akkor jelennek meg, ha a kijelölt üzletiobjektum-lista vagy üzleti objektum rendelkezik ilyen menüvel.
A képernyő-beállítás a fogaskerék ikonon keresztül érhető el. Minden képernyő rendelkezik ilyen menüvel. Az elérhető beállítási lehetőségek az éppen beállítandó képernyőtől függenek.
Ugyanaz a beállító-képernyő használható az összes oszlopelrendezésnél.
Válassza ki a képernyő tetején azt az elrendezést, amelyet szerkeszteni szeretne. Ezután a jelenlegi képernyő felületi elemei hozzáadhatók, eltávolíthatók vagy átrendezhetők. Bármely felületi elem többször is hozzáadható. Minden egyes felületi elem saját beállításokkal rendelkezik.
Nagy képernyőknél különböző oszlopelrendezések választhatók ki. Kis képernyőkön vagy mobil nézetben csak az egyoszlopos elrendezés érhető el. A felületi elemek helyzete személyre szabható a képernyő-beállítás lehetőségeiben.
Néhány üzleti objektum részletes nézete – mint például a Jegyek részletes nézete – tartalmazhat oldalsávot a képernyő jobb oldalán. Ez az oldalsáv a kenyérmorzsasávról kapcsolható ki vagy be.
A képernyő tartalmi területe megjeleníthet vezérlőpultot, üzletiobjektum-listát vagy üzleti objektum részletes nézetet. Ezek a képernyők üzleti objektumok listáját vagy több felületi elemet tartalmazhatnak. A felületi elemek száma és a felületi elemek tartalma attól a képernyőtől függ, amelyet az ügyintéző éppen néz. Minden egyes felületi elem személyre szabható a felületi elem beállítási lehetőségeiben.
A jobb alsó sarokban a csevegésbuborék jelenik meg. A csevegésbuborék mindig látható bármely más elem fölött, hogy gyors elérést nyújtson a Csevegés funkcióhoz.
Üzleti objektumok
Az OTRS-ben minden összetevőt üzleti objektumoknak hívnak. Üzleti objektumok lehetnek:
-
Időpontok
-
Konfigurációelemek
-
Szolgáltatási megállapodások
-
Szolgáltatások
-
Egyéb hasonló objektumok
Az üzleti objektumoknak vannak listanézetei és részletes nézetei. A nézetek hasonló szerkezettel és felhasználói élménnyel rendelkeznek.
Üzletiobjektum-listák
Az üzletiobjektum-listák az üzleti objektumokat tartalmazó adatok beállított halmazát jelenítik meg.
Ha további elemek érhetők el, akkor figyelje meg a lista végét, ami arról tájékoztatja a felhasználót, hogy hány további elem van, amelyet még nem lehetett megjeleníteni. Legörgetéskor az üzletiobjektum-lista automatikusan betölti a többi elemet, amíg el nem éri a lista végét. A lista látható mérete megjegyzésre kerül az újratöltéseknél és a navigációnál.
Az oldal kenyérmorzsája jelzi az üzletiobjektum-list szűrőfeltételeitől függően megtalált üzleti objektumok teljes számát.
Az üzletiobjektum-listák rendszeresen ellenőrzik a kiszolgáló oldalon lévő adatfrissítéseket. A listafrissítéseknél az alapértelmezett mód és az impulzus mód érhető el. Ezt a módot az üzletiobjektum-lista kenyérmorzsasávján lévő impulzus ikonra kattintva kapcsolhatja be.
Alapértelmezett módban a jelenleg megjelenített listában megjelenítendő elemek nem látszanak azonnal. Az üzletiobjektum-lista tetején lévő értesítés tájékoztatja a felhasználót, hogy új adat érhető el. Az értesítésre kattintva frissíti a listát, és megjeleníti a frissített adatokat tartalmazó listát.
Impulzus módban egy üzletiobjektum-listában megjelenített elem frissítései azonnal alkalmazva lesznek. Az üzletiobjektum-lista rendszeresen frissítve lesz, beleértve az újonnan hozzáadott vagy eltávolított elemeket is. Az érintett objektumokhoz kapcsolódó sorok egy rövid ideig kiemelésre kerülnek, hogy jelezzék a változást. Ha a frissítés olyan elemet érint, amely többé nem kerül megjelenítésre a jelenlegi listában, akkor a megfelelő elem pirossal kerül kiemelésre, és néhány másodperc után eltávolításra kerül a listáról.
Az üzletiobjektum-listák oszlopai rendezhetők és átméretezhetők. Bármely látható és rendezhető oszlopra kattintva felcserélődik a jelenlegi rendezési feltétel, és az adatok átrendezésre kerülnek az oszlop adatai alapján. A rendezett oszlop félkövér szöveggel és egy kis nyíllal van jelezve az oszlop fejlécében. Bármely oszlopot átméretezheti a fejléc jobb oldalán lévő fogantyúval.
Az üzletiobjektum-lista támogathatja egyszerre több objektum exportálását és szerkesztését is. Az exportálási funkció lehetővé teszi egy felhasználó számára, hogy az üzletiobjektum-listában kijelölt egy vagy több objektumot exportáljon, és a tömeges szerkesztés funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelölt objektumok tulajdonságait egyszerre szerkessze.
Az objektumok exportálásához:
-
Jelöljön ki egy vagy több objektumot az üzletiobjektum-listában.
-
Kattintson a kenyérmorzsasávon lévő letöltés ikonra.
-
Adjon hozzá, távolítson el vagy rendezze az oszlopokat, és válassza ki az exportálás formátumát.
-
Kattintson a Fájl letöltése gombra.
Az objektumok tulajdonságainak szerkesztéséhez:
-
Jelöljön ki egy vagy több objektumot az üzletiobjektum-listában.
-
Kattintson a kenyérmorzsasávon lévő toll ikonra.
-
Változtassa meg a kijelölt objektumok tulajdonságait.
-
Kattintson a Tömeges művelet végrehajtása gombra.
Az üzletiobjektum-lista támogatja az objektumok sorközi szerkesztését. Nem minden tulajdonság szerkeszthető sorközi módon.
Egy objektum tulajdonságának szerkesztéséhez:
-
Húzza az egeret a tulajdonság értéke fölé a listában, és várja meg a felugró mezőt.
-
Változtassa meg a tulajdonság értékét.
-
Kattintson a Mentés gombra.
Lehetőség van az összes objektum kijelölésére, amelyek jelenleg láthatók a listában. Ehhez jelölje be a táblázat fejlécében lévő jelölőnégyzetet.
Megjegyzés
Ha a lista több objektumot tartalmaz annál, amit meg lehet jeleníteni, akkor a nem látható objektumok nem lesznek kijelölve.
Az összes objektum kijelöléséhez, amelyek jelenleg nem láthatók:
-
Görgesse le a listát az összes objektum megjelenítéséhez.
-
Görgessen fel, és jelölje be a táblázat fejlécében lévő jelölőnégyzetet.
A táblázat fejléce meg fogja jeleníteni, hogy hány objektum van kijelölve.
Az üzletiobjektum-listák rendelkeznek egy képernyő-beállítással és egy nem állandó beállítással, amely a szűrőfunkciók használatával állítható be. Egy üzletiobjektum-lista képernyő-beállítása a jobb felső sarokban lévő fogaskerék ikon használatával állítható be. A nem állandó képernyő-beállítás sosem lesz elmentve vagy szinkronizálva, de lehetővé teszi az elnevezett szűrő előbeállítások mentését.
A képernyő-beállításban az üzletiobjektum-listában megjelenített oszlopok hozzáadhatók, eltávolíthatók vagy átrendezhetők. A lista rendezhető és szűrhető, és a megjelenítendő eredmények száma is kiválasztható. Ennyi számú objektum lesz betöltve a lista megjelenítésének első alkalmával, valamint minden alkalommal, amikor a listát legörgetik.
A szűrőszakasz annak kezelését teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy mely szűrők legyenek alkalmazva, valamint az üzleti objektumok listájának szűkítését. Lehetőség van egy beállított szűrőbeállítás szűrő előbeállításként való mentésére is. Az elmentett szűrő előbeállítás és a szűrőszakasz a kenyérmorzsasávon lévő szűrő ikon használatával érhető el.
A szűrő szakasz a képernyő jobb oldalán, az üzletiobjektum-lista mellett fog megnyílni.
Új szűrő előbeállítások hozhatók létre, és a meglévő szűrő előbeállítások frissíthetők vagy törölhetők.
Egy új szűrő előbeállítás létrehozásához:
-
Kattintson az Új gombra.
-
Állítson be egy szűrőbeállítást néhány szűrő hozzáadásával.
-
Adjon egy nevet a szűrő előbeállításnak.
-
Kattintson a Mentés gombra.
Ha egy szűrőt kiválasztanak, akkor egy új szűrőmező kerül megjelenítésre egy másik szűrő kiválasztásához. A lehetséges szűrők hatalmas listája áll rendelkezésre, és nincs korlátozás a használt szűrők számára. Vannak olyan szűrők, amelyek szöveg beviteli mezőt használnak, míg más szűrők legördülő listával rendelkeznek csak egyetlen vagy több lehetőség kiválasztásához.
A szűrők a mező mellett lévő kuka ikonnal távolíthatók el.
Üzleti objektum részletes nézetei
Az üzletiobjektum-listában egy objektumra kattintva megnyílik az objektum részletes nézete. A részletes nézet megjegyzi az üzletiobjektum-lista környezetét. Ha visszamegy egy üzletiobjektum-listához egy részletes nézetről, akkor az üzletiobjektum-lista újra megnyílik, és az objektum kiemelésre kerül, ha még mindig létezik.
Az üzleti objektum részletes nézete rendelkezik egy Művelet menüvel a kenyérmorzsasávon. A műveletek száma a beállításoktól és az üzleti objektum típusától függ. Minden egyes művelet egy párbeszédablakot nyit a képernyő jobb oldalán, amely egy űrlapot tartalmaz a kiválasztott művelethez.
Az üzleti objektum részletes nézetének tartalmi területe felületi elemekből áll, amelyek a fő tartalmat tárolják. A felületi elemek megjeleníthetők egy, kettő vagy háromoszlopos elrendezésben. A felületi elemek száma és típusa a megjelenített üzleti objektumtól függ, és a képernyő-beállításban szabható személyre.
Használja a kenyérmorzsasávon lévő Görgetés ide menüt, hogy gyorsan a kiválasztott felületi elemhez ugorjon. Ez a menü tartalmazza az összes felületi elem nevét, amelyek láthatók a képernyőn, és ugyanolyan elrendezéssel rendelkezik mint a felületi elemek, amelyek a képernyő-beállításban vannak beállítva.
Minden egyes felületi elemnek van fejléce a felületi elem nevével és egy rendfokozatjelző ikonnal magának a felületi elemnek az összecsukásához vagy kinyitásához. Az Előbeállítás kiválasztása lehetőség megjeleníti a beállított és elnevezett szűrőt a Szűrő szakaszból. Végezetül a felületi elem beállítása a fejléc jobb oldalán található.
Egy felületi elem tartalma lehet táblázat, tartalmi terület, vagy több tartalomkártyából állhat. A táblázatok rendezhetők és átméretezhetők az üzletiobjektum-listákhoz hasonlóan.
A legtöbb felületi elem rendelkezik szűrőlehetőséggel a felületi elem tartalmában megjelenített eredmények szűkítéséhez. A szűrőlehetőségek a szűrő ikonnal jeleníthetők meg vagy rejthetők el.
Lásd még
A felületi elem szűrői ugyanolyan módon működnek mint az üzletiobjektum-lista szűrői, és az egyes felületi elemek tetején jelennek meg. A felületi elem szűrői is támogatják a szűrő előbeállításokat.
A felületi elem beállítása a fogaskerék ikonon keresztül érhető el. Minden egyes felületi elem rendelkezik ilyen menüvel, és ezen beállítás tartalma a felületi elemtől függ.
A következő beállítási lehetőségek érhetők el a felületi elemeknél. A beállítási lehetőségek a felületi elemtől függenek. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.
- Felületi elem címe
-
Itt változtatható meg a felületi elem alapértelmezett neve. Ha új név kerül megadásra, akkor ez a név lesz megjelenítve a felületi elem fejrészében.
- Oszlopok megjelenítése vagy elrejtése
-
Ebben a listában választhatók ki azok az oszlopok, amelyeknek a felületi elemben láthatónak kell lenniük. Ez csak akkor lesz alkalmazva, ha a felületi elem tartalma táblázatos formában jelenik meg.
- Listák megjelenítése
-
Ebben a listában választhatók ki azok a kártyák, amelyeknek a felületi elemben láthatónak kell lenniük. Ez csak akkor lesz alkalmazva, ha a felületi elem tartalma tartalomkártyákként jelenik meg.
- Lista rendezése
-
Itt a rendezési feltételek és a felületi elem tartalmának rendezése választható ki.
Néhány felületi elem csak egy rendezési feltételt támogat, míg más felületi elemek legfeljebb három feltételt támogatnak. Ha több feltétel érhető el, akkor a + Új rendezés hozzáadása hivatkozással adhat hozzá újat, amíg a rendezési korlátot el nem érik.
- Lista szűrése
-
Itt a felületi elem tartalmának szűrési feltételei választható ki.
Bármely elérhető szűrőlehetőség egyszerre kiválasztható. Újat a + Új szűrő hozzáadása hivatkozással adhat hozzá.
- Eredmények száma
-
Itt határozható meg azon bejegyzések száma, amelyek a lista megjelenítésének első alkalmával fognak betöltődni, valamint minden alkalommal, amikor a listát legörgetik.
Amint láthatja, az ügyintézői felülettel végzendő munka viszonylag egyszerű és intuitív az OTRS moduláris tervezésének köszönhetően. A következő fejezetek az egyes üzleti objektumoknál elérhető különleges funkciókat és használatot mutatják be.
