Ügyfelek

Használja ezt a képernyőt, hogy ügyfél-vállalatokat adjon a rendszerhez. Egy friss OTRS telepítés alapértelmezetten nem tartalmaz ügyfeleket. Az ügyfélkezelés képernyő a Felhasználók, csoportok és szerepek csoport Ügyfelek moduljában érhető el.

Ügyfélkezelés képernyő

Ügyfélkezelés képernyő

Ügyfelek kezelése

Megjegyzés

Egy ügyfél hozzáadása vagy szerkesztése csak az adatbázis háttérprogram használatával lehetséges. A külső könyvtárszolgáltatások használata (mint például az LDAP) letiltja az ügyfél kezelésének funkcionalitását.

Egy ügyfél hozzáadásához:

  1. Kattintson az Ügyfél hozzáadása gombra a bal oldalsávban.

  2. Töltse ki a szükséges mezőket.

  3. Kattintson a Mentés gombra.

Ügyfél hozzáadása képernyő

Ügyfél hozzáadása képernyő

Figyelem

Az ügyfelek nem törölhetők a rendszerből. Azonban kikapcsolhatók az Érvényesség beállítás érvénytelen vagy átmenetileg érvénytelen értékre állításával.

Egy ügyfél szerkesztéséhez:

  1. Kattintson egy ügyfélre az ügyfelek listájában.

  2. Módosítsa a mezőket.

  3. Kattintson a Mentés vagy Mentés és befejezés gombra.

Ügyfél szerkesztése képernyő

Ügyfél szerkesztése képernyő

Egy ügyfél megkereséséhez:

  1. Írjon be egy keresési kifejezést a keresődobozba a bal oldalsávban.

  2. Kattintson a nagyító ikonra a mező jobb oldalán, vagy nyomja meg az Enter billentyűt.

Megjegyzés

Ha több ügyfél van hozzáadva a rendszerhez, akkor használja a keresődobozt egy bizonyos ügyfél megkereséséhez. Csak az első 1000 ügyfél van felsorolva alapértelmezetten.

Ügyfél beállításai

A következő beállítások akkor érhetők el, ha hozzáadja vagy szerkeszti ezt az erőforrást. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Ügyfél-azonosító *

Az ügyfél belső neve. Csak betűket, számokat és néhány különleges karaktert tartalmazhat.

Ügyfél *

Ennek az erőforrásnak a neve. Bármilyen típusú karakter beírható ebbe a mezőbe, beleértve a nagybetűket és a szóközt is. A név megjelenik az áttekintő táblázatban.

Utca

Az ügyfél utcaneve.

Irányítószám

Az ügyfél postai irányítószáma.

Város

Az ügyfél székhelyének települése.

Ország

Az ügyfél országa. Válasszon egy országot a listából.

URL

Az ügyfél weboldala vagy egyéb URL-e.

Megjegyzés

Adjon további információkat ehhez az erőforráshoz. Mindig ajánlott egy teljes mondattal kitölteni ezt a mezőt az erőforrás leírásaként a jobb érthetőségért, mert a megjegyzés is megjelenik az áttekintő táblázatban.

Érvényesség *

Állítsa be ennek az erőforrásnak az érvényességét. Minden erőforrás csak akkor használható az OTRS-ben, ha ez a mező érvényes értékre van állítva. Ennek a mezőnek az érvénytelen vagy átmenetileg érvénytelen értékre állításával letiltja az erőforrás használatát.

Ügyfél háttérprogramok

A rendszer számos ügyféladat-attribútummal dolgozik, mint például ügyfél-azonosító, ügyfélnév, helymeghatározási információk stb. Ezek az attribútumok megjelennek az ügyintézői felületen és megjeleníthetők a külső felületen.

A rendszeren belül használt vagy megjelenített ügyféladatok nagymértékben személyre szabhatók. Az ügyfél azonosítójára mindig szükség van.

Az adminisztrátori felület nem támogatja a külső háttérprogramok beállítását. Helyszíni telepítésű rendszer használatakor az adminisztrátoroknak kézzel kell a Kernel/Config.pm fájlt szerkeszteniük a Kernel/Config/Defaults.pm fájlból történő kódrészletek másolásával és beillesztésével.

Ha már rendelkezik egy másik ügyfél-háttérprogrammal (például SAP), akkor lehetséges olyan modult írni, amely azt használja.

Figyelem

Ne módosítsa a Kernel/Config/Defaults.pm fájlt, mert a rendszer frissítése után felül lesz írva! Ehelyett inkább másolja le és illessze be a kódrészleteket a Kernel/Config.pm fájlba.

Megjegyzés

Ez a funkció csak helyszíni telepítéssel rendelkező ügyfeleknek érhető el. Ha Ön menedzselt ügyfél, akkor erről a funkcióról az Ügyfélmegoldások csapat gondoskodik az OTRS-ben. Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@otrs.com e-mail-címen vagy az OTRS Portálon.

Ügyfél háttérprogram – adatbázis

Az ügyfelek alapértelmezett háttérprogramja az OTRS adatbázis. Ezzel a háttérprogrammal az összes ügyféladat szerkeszthető az adminisztrátori felületen keresztül.

    $Self->{CustomerCompany} = {
        Name   => Translatable('Database Backend'),
        Module => 'Kernel::System::CustomerCompany::DB',
        Params => {
            # if you want to use an external database, add the
            # required settings
#            DSN  => 'DBI:odbc:yourdsn',
#            Type => 'mssql', # only for ODBC connections
#            DSN => 'DBI:mysql:database=customerdb;host=customerdbhost',
#            User => '',
#            Password => '',
            Table => 'customer_company',
#            ForeignDB => 0,    # set this to 1 if your table does not have create_time, create_by, change_time and change_by fields

            # CaseSensitive defines if the data storage of your DBMS is case sensitive and will be
            # preconfigured within the database driver by default.
            # If the collation of your data storage differs from the default settings,
            # you can set the current behavior ( either 1 = CaseSensitive or 0 = CaseINSensitive )
            # to fit your environment.
            #
#            CaseSensitive => 0,

            # SearchCaseSensitive will control if the searches within the data storage are performed
            # case sensitively (if possible) or not. Change this option to 1, if you want to search case sensitive.
            # This can improve the performance dramatically on large databases.
            SearchCaseSensitive => 0,
        },

        # company unique id
        CustomerCompanyKey             => 'customer_id',
        CustomerCompanyValid           => 'valid_id',
        CustomerCompanyListFields      => [ 'customer_id', 'name' ],
        CustomerCompanySearchFields    => [ 'customer_id', 'name' ],
        CustomerCompanySearchPrefix    => '*',
        CustomerCompanySearchSuffix    => '*',
        CustomerCompanySearchListLimit => 250,
        CacheTTL                       => 60 * 60 * 24, # use 0 to turn off cache

        Map => [
            # Info about dynamic fields:
            #
            # Dynamic Fields of type CustomerCompany can be used within the mapping (see example below).
            # The given storage (third column) then can also be used within the following configurations (see above):
            # CustomerCompanySearchFields, CustomerCompanyListFields
            #
            # Note that the columns 'frontend' and 'readonly' will be ignored for dynamic fields.

            # var, frontend, storage, shown (1=always,2=lite), required, storage-type, http-link, readonly
            [ 'CustomerID',             Translatable('CustomerID'), 'customer_id', 0, 1, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyName',    Translatable('Customer'),   'name',        1, 1, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyStreet',  Translatable('Street'),     'street',      1, 0, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyZIP',     Translatable('Zip'),        'zip',         1, 0, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyCity',    Translatable('City'),       'city',        1, 0, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyCountry', Translatable('Country'),    'country',     1, 0, 'var', '', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyURL',     Translatable('URL'),        'url',         1, 0, 'var', '[% Data.CustomerCompanyURL | html %]', 0 ],
            [ 'CustomerCompanyComment', Translatable('Comment'),    'comments',    1, 0, 'var', '', 0 ],
            [ 'ValidID',                Translatable('Valid'),      'valid_id',    0, 1, 'int', '', 0 ],

            # Dynamic field example
#            [ 'DynamicField_Name_Y', undef, 'Name_Y', 0, 0, 'dynamic_field', undef, 0 ],
        ],
    };

Ha személyre szeretné szabni az ügyféladatokat, akkor változtassa meg az oszlopokat vagy adjon hozzá újakat az adatbázisban lévő customer_company táblához.

Például az adószám új mezőjének hozzáadásához:

  1. Adjon hozzá egy új vat oszlopot a customer_company táblához.

    MySQL vagy MariaDB:

    root> mysql -u root -p -e 'ALTER TABLE otrs.customer_company ADD vat VARCHAR (50)'
    

    PostgreSQL (az /opt/otrs könyvtárból):

    otrs> psql -c 'ALTER TABLE customer_company ADD COLUMN vat varchar(50)'
    
  2. Másolja át a $Self->{CustomerCompany} szakaszt a Kernel/Config/Defaults.pm fájlból a Kernel/Config.pm fájlba.

  3. Adja hozzá az új oszlopot a Map tömbhöz.

    [ 'VATNumber', 'VAT Number', 'vat', 0, 1, 'var', '', 0 ],
    

    Megjegyzés

    Ajánlott mindig angol szavakat használni a neveknél.

    Lásd még

    A nevek lefordíthatók más nyelvekre az egyéni nyelvi fájlokkal. További információkért nézze meg az Egyéni nyelvi fájl fejezetet.

Scroll to Top